Conseiller En Gestion De Patrimoine H/f (Cdi)

Infos clés
société Allianz lieu La Rochelle date 16 novembre 2018
Description du poste

Vos principales missions : Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de : – Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie – Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession?) – Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation?) à l’aide d’un bilan patrimonial complet – Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires?) Quel est le profil idéal ? De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droi…

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